El nuevo menú de Cofers reemplaza la barra lateral por un menú en la parte superior de la pantalla. Tiene las mismas páginas que ya usas, ahora ordenadas en cinco áreas: Bancos, Tesorería, Facturas, Pagos y Configuración.
Beneficios clave
Todo agrupado por tarea: cada área abre un panel con sus páginas, en lugar de una lista larga de enlaces.
Sabes qué hace cada página: cada una muestra una descripción corta y su atajo de teclado.
Más espacio para tu información: toda la pantalla queda para tus tablas y gráficas.
Menos clics: un submenú te muestra las demás páginas del área en la que estás.
Encuentra cualquier cosa: con el buscador llegas a una página, cuenta, transacción o dispersión desde cualquier lugar.
Cómo empezar
Activa el nuevo menú
En la barra lateral, baja hasta Probar el nuevo menú (lo reconoces por el punto rosa).
Da clic. La primera vez aparece una ventana que explica el cambio y cómo regresar.
Da clic en Cambiar de menú.
La primera vez aparece una ventana que explica el cambio y muestra, en dos imágenes, cómo regresar. Las siguientes veces el cambio es inmediato.
Nota: por ahora el nuevo menú es opcional y la barra lateral sigue siendo el menú predeterminado. Después de la primera vez, el cambio entre menús es inmediato.
Regresa al menú anterior
Da clic en tu foto de perfil, arriba a la derecha.
Elige Volver al menú anterior.
Importante: Cofers recuerda qué menú elegiste solo en ese navegador. Si entras desde otra computadora, otro navegador o una ventana privada, verás la barra lateral y tendrás que activar el nuevo menú otra vez.
Conoce la barra superior
De izquierda a derecha encuentras:
Logo de Cofers: te lleva a Inicio.
Buscar ⌘K: abre el buscador.
Inicio (ícono de casa).
Bancos, Tesorería, Facturas y Pagos: tus cuatro áreas de trabajo.
Configuración.
Moneda (por ejemplo, MXN): cambia la moneda en la que se muestran los montos.
Foto de perfil: ayuda, tema claro u oscuro, volver al menú anterior y cerrar sesión.
El área en la que estás se marca con fondo verde.
Cambia la moneda de tus montos
Da clic en la moneda activa (por ejemplo, MXN), junto a tu foto de perfil.
Elige Peso mexicano, Dólar estadounidense o Euro.
Dónde encontrar cada página
Bancos
Página | Qué hace | Atajo |
Transacciones | Revisa, categoriza y concilia tus movimientos. |
|
Sincronización | Estado de tus bancos y cuentas conectados a Cofers. |
|
Balances | Saldos consolidados por periodo. |
|
Histórico de cuentas | Histórico de saldos cuenta por cuenta. |
|
Tesorería
Página | Qué hace | Atajo | ¿Quién la ve? |
Cashflow | Entradas y salidas proyectadas en el tiempo. |
| Todos |
Proyecciones | Escenarios y presupuestos a futuro. |
| Todos |
Cash Pooling | Concentra la liquidez entre tus empresas. | — | Solo usuarios con permiso de Cash Pooling |
Tipos de cambio | Tipos de cambio aplicados a tus cuentas. | — | Solo cuentas con varias monedas |
Nota: Cash Pooling solo aparece si tienes permiso para usarlo, y Tipos de cambio solo si tienes cuentas en varias monedas.
Facturas
Página | Qué encuentras | Atajo |
Facturas | Tus CFDI emitidos y recibidos. | G → F |
Conciliaciones | Tus movimientos conciliados con sus facturas. | — |
Credenciales del SAT | Conecta tu RFC para descargar tus CFDI. | — |
Nota: esta área aparece cuando tu plan incluye Conciliación. Si no la tienes, verás información para activarla.
Pagos
Página | Qué hace | Atajo | Notas |
Resumen | Solicitudes pendientes y estado general. |
| Muestra un punto rojo si hay dispersiones pendientes. |
Dispersiones | Todas las dispersiones y su detalle. | — |
|
Monederos | Fondos disponibles en Cofers Pay. | — |
|
Créditos | Paquetes de créditos y su consumo. | — | Muestra un punto rojo si quedan pocos créditos. |
Directorio | Proveedores y cuentas beneficiarias. | — | Requiere permiso de proveedores. |
Auditoría | Quién hizo qué en tus dispersiones, beneficiarios y reglas. | — | Requiere permiso de |
Configuraciones | Reglas de autorización y notificaciones. | — | Requiere permiso de reglas. |
Nota: esta área aparece cuando tienes Pagos activo. Directorio, Auditoría y Configuraciones dependen de los permisos de tu usuario.
Consejo: un punto rojo en Pagos te avisa que algo necesita tu atención: tienes dispersiones pendientes en Resumen o te quedan pocos créditos. El punto aparece en la página y en el nombre del área, así lo ves desde cualquier parte de Cofers.
Configuración
Configuración tiene dos columnas:
Configuración general: Usuarios, Cofers API, Personalización e Histórico de Facturas.
Clasificación: Categorías y Etiquetas.
Nota: en el menú solo ves las páginas a las que tienes acceso según tu plan y los permisos de tu usuario.
Qué cambió de nombre o de lugar
Si buscas una página que ya usabas, consulta esta tabla:
Antes | Ahora |
Bancos | Bancos › Sincronización |
Categorías | Configuración › Clasificación › Categorías |
Etiquetas | Configuración › Clasificación › Etiquetas |
Cashflow, Proyecciones y Cash Pooling | Tesorería |
Consejo: ¿no sabes en qué área está una página? Abre el buscador con ⌘K (Mac) o Ctrl + K (Windows) y escribe lo que necesitas. No hace falta saber el nombre exacto: por ejemplo, si escribes "proveedores", te lleva a Directorio.
Navega más rápido
El submenú de cada área
Cuando estás dentro de un área, debajo de la barra superior aparece una fila con sus páginas. Así cambias de una a otra en un clic, sin abrir el panel.
Para ocultarlo, presiona V y luego B, o apágalo en Configuración › Personalización › General.
El buscador
Busca páginas, empresas, bancos, cuentas, transacciones, facturas, dispersiones, categorías y etiquetas desde cualquier lugar de Cofers. Ábrelo con ⌘K (Mac) o Ctrl + K (Windows), o con el botón Buscar de la barra superior.
Atajos de teclado
Muévete entre páginas sin usar el mouse: presiona G y luego la letra de la página. Por ejemplo, G y luego T te lleva a Transacciones. Al presionar G aparece una tarjeta con las opciones, así que no necesitas memorizarlas. Para ver todos los atajos, presiona ?.
Personaliza tu menú
En Configuración › Personalización › General puedes ajustar:
Submenú: mostrarlo u ocultarlo.
Apariencia: claro, oscuro o según la configuración de tu equipo.
Cursor ambiental: un anillo que sigue a tu puntero.
Importante: estos ajustes se guardan solo en el navegador donde los hiciste. Si entras a Cofers desde otra computadora o navegador, verás la configuración predeterminada.
Usa el menú en tu celular
Toca ☰, arriba a la derecha.
Toca el área para ver sus páginas.
Toca la página. El menú se cierra solo.
El buscador, la moneda y tu perfil siguen visibles en la barra.
