Cuando tenemos categorías y subcategorías ya creadas nos tenemos que ir a transacciones.
En este espacio tenemos diferentes maneras de categorizar.
Categorizar transacciones individuales
Si queremos categorizar una o varias transacciones lo haremos seleccionando a la derecha la transacción y seleccionamos arriba "categorizar selección.
Una vez clicamos "Categorizar selección" podemos buscar la categoría y subcategoría en la página emergente. Cuando seleccionamos el despegable podemos buscar la categoría tecleando el nombre de la categoría o navegando por la selección de categorías disponibles.
🧨 Recuerda: Si no aparece tu categoría o subcategoría es posible que no este creada.
Filtros de búsqueda
Para buscar o categorizar un grupo de transacciones usaremos los filtros, para desplegar los filtros selecciona el ícono "Filtrar"
Explicación de cada uno de los filtros
Banco: Selecciona el banco correspondiente a la transacción buscada
Cuenta: Selecciona el número de cuenta bancaria correspondiente a la transacción buscada.
Categoría: Filtra las transacciones por tipo de categoría (únicamente para transacciones ya categorizadas)
Subcategoría: Filtra las transacciones por tipo de subcategoría (únicamente para transacciones ya categorizadas)
Sin categorizar: Filtra las transacciones que aun no han sido categorizadas.
Fecha: Filtra una fecha o un rango de fechas de las transacciones buscadas.
Contiene el texto: Busca texto específico que se encuentre en el concepto o referencia de la transacción.
Importe desde y hasta: Filtra por rango de importe/s
Categoriza grupo de transacciones
Usando los filtros mencionados anteriormente podemos categorizar un grupo de transacciones de golpe, para ello sigue los siguientes pasos:
Filtra las transacciones con los filtros que desees.
Cuando tengas las transacciones deseadas puedes:
Clicar el check de las deseadas para categorizar
Clicar el check general para seleccionar todas las transacciones de golpe. (situado al lado de "BANCO")
En el lateral derecho selecciona "Categorizar selección" y listo!