¿Por qué categorizar tus operaciones?
Categorizar tus ingresos y egresos en Cofers te permite tener un mayor control financiero, automatizar procesos y tomar decisiones con mejor información. Al agrupar las transacciones según su naturaleza, como sueldos, pagos de proveedores o ingresos por ventas obtienes una visión clara del comportamiento financiero de tu empresa. Además, puedes crear subcategorías para lograr un mayor nivel de detalle y adaptar la herramienta a la estructura real de tu operación.
Es importante destacar que esta categorización es la base para generar tu cashflow en Cofers.
Toda la información que agrupas mediante categorías alimenta directamente el análisis de flujo de efectivo, permitiéndote visualizar cómo se mueve el dinero en tu empresa de forma clara y precisa.
En Cofers una transacción se asocia a una Subcategoría
🧷 1. Cómo crear categorías y subcategorías
Las categorías permiten agrupar transacciones similares y son clave para el análisis financiero. Una vez creada la Categoría, debes crear las subcategorias que le dan forma a tu Cashflow.
Pasos para crear una categoría:
En el menú lateral izquierdo, haz clic en “Categorías”.
Da clic en el botón “Agregar categoría”.
Escribe un nombre claro y representativo (ej. “Gastos operativos”).
Guarda los cambios.
🔖 Recuerda: Para poder categorizar una transacción en Cofers, es necesario que la categoría tenga al menos una subcategoría creada.
Si no hay subcategorías, el sistema no permitirá asignar esa categoría a ninguna transacción. |
Para agregar subcategorías:
Dentro de cada categoría creada, verás un botón desplegable con la opción “Añadir subcategoría”.
Haz clic en ese botón y añade las subcategorías necesarias.
⚠️ Nota Importante:
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🗑️ 2. ¿Cómo eliminar categorías y sub categorías?
Si necesitas eliminar una categoría, sigue estos pasos:
Ve al módulo “Categorías” desde el menú lateral.
Identifica la categoría que deseas eliminar.
A la derecha de esa fila, haz clic en el ícono de bote de basura rojo.
Confirma la eliminación en el mensaje emergente.
⚠️ Advertencia importante:
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🧮 3. Cómo asignar categorías a transacciones
Una vez creadas las categorías, puedes asignarlas desde el módulo de Transacciones.
Pasos:
En el menú lateral, ve a “Transacciones”.
Usa los filtros superiores para acotar las transacciones (por banco, texto, importe, fecha, etc.).
Marca las transacciones deseadas o da clic en “Seleccionar todas”.
Haz clic en “Categorizar selección” y elige la categoría/subcategoría deseada.
Confirma los cambios.
⚠️ Nota Importante:
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