Establecer categorías te ayuda a diferenciar tus movimientos financieros, mejorando la claridad y el seguimiento de tus ingresos y egresos.
Para crear tus categorías simplemente haz clic en el apartado “Categorías” en el índice izquierdo.
Hay dos espacios, Ingresos y gastos. La creación de categorías es igual en los dos apartados. Podrás crear categorías y subcategorías como te explicamos a continuación:
Crear una categoría
Tan fácil como ir a su última categoría creada (o al principio de la página si aun no has creado una y escribir su categoría en el espacio de “Añadir categoría" y escribir el nombre de la categoría.
❗Muy importante: Se guarda automáticamente las categiorías
Crear una subcategoría
Haz clic en el “+” en el lado derecho de la categoría donde deseas la subcategoría y escribe el nombre de la subcategoría. Puedes crear la cantidad de subcategorías que desees.
💡Interesante: Las categorías y subcategorías se ordenan siempre de manera alfabética.
Renombrar categorías o subcategorías
Haz click en la categoría o subcategoría que desees modificar el nombre.
Modifica el nombre por uno nuevo.
Clica en
para guardar los cambios.
🔖 Recuerda: Los cambios de nombre se modifcarán en toda la plataforma de Cofers.
Eliminar una categoría o subcategoría
Puedes eliminar cualquier categoría o subcategoría clicando el icono 
.
❗Muy importante: No puedes eliminar una subcategoría si hay alguna transacción ya clasificada con esa subcategoría.
!! Importante: No puedes eliminar categorías cuando aún hay subcategorías activas.